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直播精粹 | 财务人的专业斜杠与职业转型之路(先导课)

发布日期:2020-3-19 13:50:40

斜杠,前几年特别热的一个词,但是今天想在斜杠前面加上专业的字眼,另一个解释是财务人职业里的不变与变。斜杠前后有很多种选择,但今天比较强调的是用专业去连接斜杠前后的内容,让大家在财务的整个发展过程中秉承专业的价值,追求不变的东西。


典型的财务人的成长之道


财务人的前五年一般都是在疯狂的考证中度过的。从CPI到ACCA,各种各样的证书。到了财务经理这个层面,大概是5-10年。这个时候他需要去学习更专业的财务知识,需要管团队,跨部门沟通,对很多信息化的内容也会渐渐有了认知。经过调查,我们发现15年是一个中位数,从财务经理到财务总监大概是15年,但是当你坐上财务总监的位置你会发现,又不一样了,它会跳出财务的本质工作上的限制,更多的站在企业的经营层面、战略层面、去看待整体布局。跳到CFO 至少是需要20年+ 的时间,这个阶段面临的就更多了,外部资源的统筹,投资者关系的管理,再进行很多转型,万一稍微有一点差池,可能转型就是失败的。这条路就是典型的财务人的成长之道。这条道路让我们在追求职业巅峰这个动作时受到了很大的影响,前十年可能在研究从财务经理到财务总监这条道路怎么走,近两年来,我们在探索从财务总监到CFO,是不是有另一条路可以帮助财务去发挥他们的专业价值。



知识创业路线图『从知识创业1.0→2.0』



1.0原则:低风险、软启动、快迭代。


先确认方向,然后构建知识模型,完善知识产品。通过简单方式去营销,比如说财务小伙伴王咨询顾问,财税顾问,讲师方向去转型。围绕3个词开展所有的工作,4个步骤交叉去进行。1.0重在一个人走得快,在这过程中去寻找外部的很多力量的帮助。


2.0原则:搭班子、稳增长、建组织。


在有了一个验证成功的产品模式之后,寻找合伙人,确定在更大层面的商业模式,从产品规划到组织设计。2.0重在找到一群人,然后一起走的更远。



将知识创业基本原则渗透到

1.0核心工具的每个阶段



Step1 确定方向


内:背景图谱 看自己10-20年的背景,通过背景图谱帮助大家寻找一些message,找到各个阶段的专业特长、成就数据、高光时刻、至暗时刻。

外:组织洞察 看组织,认准服务的对象即企业,洞察组织,感知组织。这不是一个迅速能掌握的过程。


中国99%的企业目前还是运用的1972年的组织生命周期理论。组织是生长出来的,企业所有的问题,都有它生长的场景,都不是一夜之间出来的问题,一定是在他长大的过程中出现的。从团伙型结构到职能型结构,需要专业化去管理,所以有了人事部,有了财务,但是这个隔离不是人为去隔开,是这个专业让我们形成了隔离。第三阶段的授权型组织和第四阶段的大部门结构授权组织,相当于事业部,但是创事业部一定是结构发展到了一定的阶段之后,因为职能部门创造了专业的壁垒,创造了部门墙。


Q:  工作不到十年,在一家加工制造业上市公司,一直从事的是的财务工作,读了MBA,现在是财务经理,本身数据分析能力还不错,想转型做财务咨询,是否有可行性?

A:  你需要考虑清楚的是你在公司所带来的价值。可以再等待10年,往非基础更高层面去转。数据分析未来肯定是要被数字化信息化所取代,所以转型后期可以使考虑顶层设计架构师方向。


Q: 后续想走财务分析这条路,您觉得未来三年甚至五年,十年职业生涯如何规划?之前做的是事业部的财务分析,主要负责成本费用相关的分析和固定资产投资决策的分析,同时support月度及年度预算的制定,后续再怎么样走才能走的更远?

A:  FP&A工作后期往数字化,管理会计转型都会是很大的优势。


Q: 您觉得做企业财务和做企业咨询,最大的区别是什么?

A: 不管是做企业财务还是企业咨询,你的专业价值一定是最后能帮助到企业。企业财务可能做的更多的是财务的常规性工作,企业咨询需要你对企业感知要更快。



Step2 构建模型


内:数理逻辑把自己的经验通过数理逻辑方式整理出来,形成自己的内化的数理模型

外:学科赋能通过所选定方向,利用学科体系去赋能,帮助自己去构建更大面的模型,而非一个点。

点线面体构建模型。

点:用数理逻辑去罗列自己的项目经验,专业能力,适用工具,然后将其以模型化、数字化的形式落地。

线:线性拓展。解决条件性问题。

面:分层面进行拓展,比如组织,服务以项目制导向的企业亦或是服务连锁型企业,需要看组织特性。

体:把学科和跨学科的内容融合到模型中。



Step3 完善产品


内:文案策划   必须自己做文案,可以找专业人士帮助修改。

课程介绍:课程名称   课程大纲   课程文件

咨询方案:咨询介绍   咨询流程   咨询案例

外:过程咨询   用过程咨询的方式去连接后期要去服务的企业客户。

专家模型---内容产品

诊断模型---诊断产品

过程模型---解决方案产品

ORJI模型简化观察  情绪反应  做出判断  干预


Q: 企业财务涉及一些敏感数据和信息,深度咨询能否很好开展呢?

A: 客户是内容专家,我们自身作为方法专家,对于行业的感知,企业本身的认知,都可以成为内容,这个内容的掌握者是客户,所以培训项目和咨询项目都是需要落地的。


Q: 目前网上有很多财税的课程和产品,基本在预算 投资 成本 管理会计范畴,逻辑都是一致的,在专业范围内如何做一些产品创新呢?

A: 寻找方向的过程中一定是要因地制宜,是根据过往的经历,知识体系去定义,虽然有一些会计学范畴,但是最好跳出这个范畴。



Step4 营销BD


内:私域流量   抓住熟人 私域  机构 平台

外:合作矩阵   构建自己的合作矩阵来帮助自己更好的去推荐项目和课程。


财务知识创业人群画像

斜杠,前几年特别热的一个词,但是今天想在斜杠前面加上专业的字眼,另一个解释是财务人职业里的不变与变。斜杠前后有很多种选择,但今天比较强调的是用专业去连接斜杠前后的内容,让大家在财务的整个发展过程中秉承专业的价值,追求不变的东西。


典型的财务人的成长之道


财务人的前五年一般都是在疯狂的考证中度过的。从CPI到ACCA,各种各样的证书。到了财务经理这个层面,大概是5-10年。这个时候他需要去学习更专业的财务知识,需要管团队,跨部门沟通,对很多信息化的内容也会渐渐有了认知。经过调查,我们发现15年是一个中位数,从财务经理到财务总监大概是15年,但是当你坐上财务总监的位置你会发现,又不一样了,它会跳出财务的本质工作上的限制,更多的站在企业的经营层面、战略层面、去看待整体布局。跳到CFO 至少是需要20年+ 的时间,这个阶段面临的就更多了,外部资源的统筹,投资者关系的管理,再进行很多转型,万一稍微有一点差池,可能转型就是失败的。这条路就是典型的财务人的成长之道。这条道路让我们在追求职业巅峰这个动作时受到了很大的影响,前十年可能在研究从财务经理到财务总监这条道路怎么走,近两年来,我们在探索从财务总监到CFO,是不是有另一条路可以帮助财务去发挥他们的专业价值。



知识创业路线图『从知识创业1.0→2.0』



1.0原则:低风险、软启动、快迭代。


先确认方向,然后构建知识模型,完善知识产品。通过简单方式去营销,比如说财务小伙伴王咨询顾问,财税顾问,讲师方向去转型。围绕3个词开展所有的工作,4个步骤交叉去进行。1.0重在一个人走得快,在这过程中去寻找外部的很多力量的帮助。


2.0原则:搭班子、稳增长、建组织。


在有了一个验证成功的产品模式之后,寻找合伙人,确定在更大层面的商业模式,从产品规划到组织设计。2.0重在找到一群人,然后一起走的更远。



将知识创业基本原则渗透到

1.0核心工具的每个阶段



Step1 确定方向


内:背景图谱 看自己10-20年的背景,通过背景图谱帮助大家寻找一些message,找到各个阶段的专业特长、成就数据、高光时刻、至暗时刻。

外:组织洞察 看组织,认准服务的对象即企业,洞察组织,感知组织。这不是一个迅速能掌握的过程。


中国99%的企业目前还是运用的1972年的组织生命周期理论。组织是生长出来的,企业所有的问题,都有它生长的场景,都不是一夜之间出来的问题,一定是在他长大的过程中出现的。从团伙型结构到职能型结构,需要专业化去管理,所以有了人事部,有了财务,但是这个隔离不是人为去隔开,是这个专业让我们形成了隔离。第三阶段的授权型组织和第四阶段的大部门结构授权组织,相当于事业部,但是创事业部一定是结构发展到了一定的阶段之后,因为职能部门创造了专业的壁垒,创造了部门墙。


Q:  工作不到十年,在一家加工制造业上市公司,一直从事的是的财务工作,读了MBA,现在是财务经理,本身数据分析能力还不错,想转型做财务咨询,是否有可行性?

A:  你需要考虑清楚的是你在公司所带来的价值。可以再等待10年,往非基础更高层面去转。数据分析未来肯定是要被数字化信息化所取代,所以转型后期可以使考虑顶层设计架构师方向。


Q: 后续想走财务分析这条路,您觉得未来三年甚至五年,十年职业生涯如何规划?之前做的是事业部的财务分析,主要负责成本费用相关的分析和固定资产投资决策的分析,同时support月度及年度预算的制定,后续再怎么样走才能走的更远?

A:  FP&A工作后期往数字化,管理会计转型都会是很大的优势。


Q: 您觉得做企业财务和做企业咨询,最大的区别是什么?

A: 不管是做企业财务还是企业咨询,你的专业价值一定是最后能帮助到企业。企业财务可能做的更多的是财务的常规性工作,企业咨询需要你对企业感知要更快。



Step2 构建模型


内:数理逻辑把自己的经验通过数理逻辑方式整理出来,形成自己的内化的数理模型

外:学科赋能通过所选定方向,利用学科体系去赋能,帮助自己去构建更大面的模型,而非一个点。

点线面体构建模型。

点:用数理逻辑去罗列自己的项目经验,专业能力,适用工具,然后将其以模型化、数字化的形式落地。

线:线性拓展。解决条件性问题。

面:分层面进行拓展,比如组织,服务以项目制导向的企业亦或是服务连锁型企业,需要看组织特性。

体:把学科和跨学科的内容融合到模型中。



Step3 完善产品


内:文案策划   必须自己做文案,可以找专业人士帮助修改。

课程介绍:课程名称   课程大纲   课程文件

咨询方案:咨询介绍   咨询流程   咨询案例

外:过程咨询   用过程咨询的方式去连接后期要去服务的企业客户。

专家模型---内容产品

诊断模型---诊断产品

过程模型---解决方案产品

ORJI模型简化观察  情绪反应  做出判断  干预


Q: 企业财务涉及一些敏感数据和信息,深度咨询能否很好开展呢?

A: 客户是内容专家,我们自身作为方法专家,对于行业的感知,企业本身的认知,都可以成为内容,这个内容的掌握者是客户,所以培训项目和咨询项目都是需要落地的。


Q: 目前网上有很多财税的课程和产品,基本在预算 投资 成本 管理会计范畴,逻辑都是一致的,在专业范围内如何做一些产品创新呢?

A: 寻找方向的过程中一定是要因地制宜,是根据过往的经历,知识体系去定义,虽然有一些会计学范畴,但是最好跳出这个范畴。



Step4 营销BD


内:私域流量   抓住熟人 私域  机构 平台

外:合作矩阵   构建自己的合作矩阵来帮助自己更好的去推荐项目和课程。


财务知识创业人群画像